Весной 1937 года в Испании вовсю бушует гражданская война. Второй Испанской Республике в лице правительства Народного фронта противостоит военно-националистическая диктатура генерала Франсиско Франко, заручившегося поддержкой фашистской Италии, Германии и Португалии. Франкист Лоренсо Фалько получает от адмирала секретное задание и отправляется в Париж под именем искусствоведа Начо Гассана. Перед опытным шпионом поставлены сразу две задачи: ликвидировать французского писателя-интернационалиста Лео Баярда и не дать знаменитому основоположнику кубизма Пабло Пикассо показать на Всемирной выставке в Париже свою картину «Герника». Полотно, изображающее ужасы бомбардировки одноименного испанского города и выполненное художником по заказу правительства Испанской республики, – это воплощенная идея, страшное обвинение в адрес фашизма и Франко. А идеи, как известно, могут быть весьма опасны…
